La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que concluyó una operación de refinanciamiento de deuda en los mercados internacionales, por 3 mil 250 millones de dólares, con la que se logró reducir en 69 por ciento las amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2023 y extender el plazo de vencimientos.

De acuerdo con información de la dependencia federal, en la operación participaron 246 inversionistas internacionales, con una demanda máxima de 7 mil 400 millones de dólares, equivalente a 2.3 veces el monto colocado, por lo que la operación realizada no genera endeudamiento adicional.

El refinanciamiento tuvo tres componentes: la emisión de un nuevo bono de referencia a 20 años por un monto de 2 mil 500 millones de dólares a una tasa cupón de 4.280 por ciento; se utilizarán en su totalidad los 2 mil 500 millones de dólares para reducir en 69 por ciento las amortizaciones de deuda externa de mercado programadas para 2023; y los inversionistas con bonos que vencen entre 2023 y 2040 podrán intercambiar sus bonos por el nuevo bono.

La dependencia recordó que en los últimos dos años se han refinanciado vencimientos de deuda externa de mercado por más de 10 mil millones de dólares, lo que representa el monto más grande de refinanciamiento de deuda externa realizado en la historia del país. Con estas operaciones se han disminuido los vencimientos entre el 2021 y 2023.

 

Esta nota originalmente se publicó en Milenio

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